この記事では、Business CentralからExcelにデータをエクスポートする方法について説明しています。「Excelで開く」と「Excelで編集」の2つのオプションがあり、前者ではExcelでの変更をBusiness Centralに反映させることはできず、後者では変更を反映させることができます。Excelの書式設定に関する注意点もあり、Whole 数は小数点記号が付く場合があります。また、Excel Add-inのインストールも必要で、環境や会社の切り替えも可能ですが、適切に設定されていないと機能しない場合があります。
Microsoft Excelとの統合に関するガイド
ビジネスを効率的に運営する上で、データ管理は非常に重要な要素です。Microsoft Dynamics 365 Business Centralでは、顧客リスト、売上注文、請求書など、行と列で表示されるレコードのリストを簡単にエクスポートして、Microsoft Excelで見ることができます。この仕組みにより、データを柔軟に操作し、分析することが可能になります。
Excelでのデータの表示方法
Business Centralのページ上部にある共有アイコンから、Excelでの表示オプションが利用できます。「Excelで開く」アクションまたは「Excelで編集」アクションのいずれかを選択することができます。以下に、それぞれのアクションについて詳しく説明します。
Excelで開く
「Excelで開く」アクションを利用すると、Excel内でレコードの変更を行うことができますが、その変更をBusiness Centralに戻して公開することはできません。変更はExcelファイルとして保存され、Business Centralのデータには影響しません。
- Excelは表示されているフィルターを尊重し、Business Centralに表示されるのと同じ行と列を含むワークブックを生成します。
- WindowsおよびmacOSの両方で動作します。
- 組織がOneDriveを設定している場合、ExcelはWebブラウザ内で開かれます。OneDriveが設定されていない場合は、ファイルがデバイスにダウンロードされ、Excelアプリで開くことができます。
Excelで編集
「Excelで編集」アクションは多くのリストで利用可能ですが、すべてではありません。このアクションを使用すると、Excel内でレコードを変更し、その変更をBusiness Centralに公開できます。Excelが開くと、右側に「Excelアドイン」のパネルが表示されます。
- フィルターを尊重し、ほぼ同じレコードと列を含むワークブックが作成されます。
- 最新のデータを取得するには、Excelアドインパネルで「更新」を選択します。
- OneDriveが設定されている場合、ExcelはWebブラウザで開かれます。設定されていない場合、ワークブックはデバイスにダウンロードされます。
初回サインイン
「Excelで編集」アクションを使用するには、ExcelにBusiness Centralアドインがインストールされている必要があります。管理者が自動的にアドインをセットアップしている場合は、ユーザー名とパスワードでExcelアドインにサインインするだけで済みます。アドインが自動インストールされていない場合は、Office Storeからインストールする必要があります。
環境や企業をまたいでの作業
作業する企業を変更することも可能です。Excelアドインパネルで「オプション」アイコンを選択してから、企業フィールドから会社を選択します。重要なポイントとして、会社を変更する際は「環境」フィールドが空でないことを確認してください。
注意事項
- Excelでの全ての数字は小数点を持つ場合があり、Business Centralで表示される小数点は反映されないことがあります。これはデバイスの地域設定に依存します。
- Excelでオフラインのデスクトップアプリを使用することもできますが、Excel for the webでは列の数が多い場合、表示に影響を与えることがあります。
参考リンク
これらの機能を活用することで、Business CentralとExcelを連携させ、業務効率を向上させることができます。
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Viewing and Editing in Excel From Business Central – Business Central
Source link
The article describes how to export records from Business Central to Microsoft Excel through two main actions: "Open in Excel" and "Edit in Excel."
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Open in Excel:
- This option allows users to view and edit records in Excel. However, any changes made cannot be published back to Business Central; they can only be saved locally.
- The data retains any filters applied in Business Central, displaying the same records and columns.
- Depending on the organization’s configuration, the Excel file may open in the browser via Excel for the web, or it may download directly to the device for use with the Excel desktop application.
- Edit in Excel:
- This option allows users to make changes in Excel and publish back the modified records to Business Central.
- It includes an Excel Add-in pane for interaction with Business Central, enabling users to refresh data and switch companies as needed.
- To use this feature, the Business Central add-in must be installed in Excel, requiring a sign-in process. If the add-in isn’t automatically installed, users may need assistance from an administrator.
Key Notes:
- Whole numbers in Excel might display decimal symbols depending on regional settings.
- Administrators must configure the add-in correctly for it to function properly, especially for on-premises installations.
- The "Edit in Excel" action can lead to limitations when too many columns are involved, as the workbook is capped at 100 columns when using Excel for the web.
The article also provides tips for exporting report results and links to additional resources and e-learning modules for users seeking further training on Business Central.
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