ビジネスセントラルには、特定のページで「Excelで編集」アクションを選択できるExcel用アドインが含まれています。このアクションは、「Excelで開く」とは異なり、ユーザーがExcelで編集した後、その変更をビジネスセントラルに公開できます。アドインはMicrosoft Dynamics Office Add-inと呼ばれ、Office Storeからインストール可能です。管理者は個別導入または中央集権型展開を選択でき、後者は組織全体に自動的にアドインを配布します。アドインはWindowsのみで動作し、適切な設定がないと「Excelで編集」アクションは利用できません。

Microsoft Dynamics Excel アドインの概要

Microsoft Dynamics 365 Business Central には、特定のページで Edit in Excel アクションを選択することでデータを Excel ワークシートで開くことができるアドインが含まれています。このアクションは、ユーザーが Excel で変更を行い、それを Business Central に公開することを可能にするもので、Open in Excel アクションとは異なります。

アドインについて

このアドインは Microsoft Dynamics Office Add-in と呼ばれ、Office Store (AppSource) からインストールできます。アドインがインストールされると、Edit in Excel アクションがほとんどのリストおよびリスト部分ページで Share アイコンから利用可能になります。アドインに関する詳細な情報については、Business Central から Excel を表示および編集する を参照してください。

注記

このアドインは Windows のみで動作します。

管理者としての展開について

Business Central Online では、ユーザーにアドインを提供するためのいくつかの展開オプションがあります。1つのオプションは、ユーザーが自分でアドインをインストールする 個別取得 です。このオプションを使用するには、ユーザーが Office Store からファイルをダウンロードするためのアクセス権を持っている必要があります。もう1つのオプションは、Microsoft 365 管理センターで 中央集中型展開 を設定して、アドインを組織全体、グループ、または特定のユーザーに自動的に展開することです。

展開オプションの利用方法

• 個別取得: ユーザーが初めて Edit in Excel アクションを選択すると、Excel の中に New Office Add-in ペインが開き、アドインをインストールするために Trust this add-in を選択します。その後、ユーザーは自分のビジネスセントラルのユーザー名とパスワードでサインインします。
• 中央集中型展開: ユーザーが Edit in Excel アクションを選択すると、アドインが中央集中型展開から自動的に Excel にインストールされ、ユーザーはただ Business Central にサインインするだけで済みます。

ユーザーインストールの準備

Business Central オンプレミスの場合、環境がアドインを利用するように設定されている必要があります。設定されていない場合、ユーザーは Edit in Excel アクションを利用できません。詳しくは、Business Central on-premises の Excel アドインの設定を参照してください。

中央集中型展開によるアドインの展開

中央集中型展開は、Microsoft 365 管理センターにおいて、ユーザーの Office アプリ内にアドインを自動的にインストールするための機能です。Business Central には、Excel Add-in Centralised Deployment の支援セットアップが含まれています。

事前準備

中央集中型展開を有効にすると、Excel アドインを使用する機能に影響を与えますが、Business Central 内の他の Excel に関する機能やユーザーに割り当てられた権限には影響しません。

中央集中型展開の設定手順

1. Business Central にサインインし、Excel Add-in Centralised Deployment を選択。
2. Microsoft 365 管理センターにサインインし、Integrated Apps に進む。
3. アドインを展開するユーザーを指定し、設定を完了する。

終了後、Microsoft 365 管理センターでの展開を変更したり、追加のユーザーを指定したりできます。アドインは、ユーザーがファイルを Excel で開くたびに自動的に展開されます。

問題のトラブルシューティング

Excel アドインで発生するトラブルに直面することがあります。このエラーを解決するためのヒントを以下に示します。

結論

Microsoft Dynamics Office Add-in は、Business Central との統合を通じて Excel でのデータ編集を可能にし、業務の効率化に寄与します。正しく展開し、設定された環境において、ユーザーは容易にデータの管理と更新が可能となります。問題が発生した際は、トラブルシューティングのガイドラインを参照し、円滑な利用を維持してください。

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Getting the Business Central add-in for Excel – Business Central

Source link

The article discusses the Microsoft Dynamics Office Add-in for Business Central, which allows users to edit data directly in Excel and publish changes back to Business Central. This add-in is accessible via the Office Store (AppSource) and primarily functions on Windows.

Key Points:

1. Add-in Functionality:

   • The add-in enables users to select the "Edit in Excel" action on various pages, unlike the "Open in Excel" action, which does not allow editing.
   • Users can change data in Excel and synchronize those changes back to Business Central.

2. Deployment Options:

   • Individual Acquisition: Users can install the add-in themselves via the Office Store.
   • Centralized Deployment: Admins can automatically deploy the add-in across an organization through the Microsoft 365 admin center.
   • A manual installation option also exists for those needing direct control.

3. Installation Process:

   • Users will experience different installation processes based on the deployment method. Centralized Deployment requires no action from the user other than signing in to Business Central, while individual acquisition requires installing through an add-in pane.

4. Configuration and Preparation:

   • For on-premises setups, the environment must be configured to enable the add-in. This involves ensuring appropriate network settings and configurations are in place.

5. Troubleshooting:

   • Various issues may arise, such as data not loading or publishing, sign-in problems, or formatting discrepancies. Specific resolutions are provided, including checking connections and confirming deployment settings.

6. Limitations:

   • Certain limitations exist, particularly when working with multiple extensions that might create conflicts in metadata generation or editing capabilities.
7. Known Errors:
   • Common errors related to extensions, such as client callbacks and metadata errors, are discussed along with suggestions for troubleshooting.

The add-in greatly facilitates the integration of Excel with Business Central, enhancing data management and allowing for streamlined operations within organizations using these Microsoft products. The article serves as a comprehensive guide for users and admins on deploying, using, and troubleshooting the add-in effectively.