この記事では、Power BIを使ってExcelファイルから最新の売上と利益のレポートを作成し、Microsoft Teamsで共有する方法を説明しています。Excelでデータを整形した後、Power BIにアップロードし、新しいレポートを作成します。視覚化を追加し、利益の推移や地域別の地図を作成し、ダッシュボードに固定します。完成したレポートを同僚と共有することで、インタラクティブなレポートを作成できます。Teamsを通じても簡単に共有できる点も強調されています。

Power BIを使って魅力的なレポートを作成する方法

はじめに

あなたの上司は、今日の終わりまでに最新の売上と利益のレポートを見たいと考えています。しかし、最新のデータはあなたのノートパソコンのファイルの中にあります。過去にはレポートを作成するのに数時間かかっていたため、不安を感じていることでしょう。しかし、心配ありません。Power BIを使えば、素晴らしいレポートを簡単に作成し、Microsoft Teamsで共有できます！

このチュートリアルでは学べること

このチュートリアルでは、Excelファイルをアップロードし、新しいレポートを作成し、Power BIから同僚とMicrosoft Teamsで共有する方法を学びます。以下に取り上げる手順です。

• Excelでデータを準備する
• サンプルデータをダウンロードする
• Power BIサービスでレポートを作成する
• レポートの視覚要素をダッシュボードにピン留めする
• ダッシュボードへのリンクを共有する
• Microsoft Teamsでダッシュボードを共有する

前提条件

• Power BI Desktop
• Power BI サービス

Excelでデータを準備する

まず、Excelファイルを例にとります。

1. ExcelファイルをPower BIに読み込む前に、データをフラットなテーブルに整理する必要があります。フラットなテーブルでは、各列が同じデータ型（例えば、テキスト、日付、数値、通貨等）で構成されていなければなりません。テーブルにはヘッダー行が必要ですが、合計を表示する列や行は含めないでください。

2. 次に、データをテーブルとしてフォーマットします。Excelの「ホーム」タブの「スタイル」グループで「テーブルとしてフォーマット」を選択します。

3. テーブルスタイルを選択してワークシートに適用します。これで、ExcelワークシートはPower BIに読み込む準備が整いました。

ExcelファイルをPower BIサービスにアップロードする

Power BIサービスは、パソコン上のExcelファイルを含む多くのデータソースに接続できます。

1. 最初に、Power BIサービスにサインインします。まだアカウントをお持ちでない場合は、無料でサインアップできます。
2. 「マイワークスペース」で「新規」を選択し、「レポート」を選びます。
3. 「Excel」を選択します。
4. 「ファイルをアップロード」を選択し、Excelファイルの場所にドラッグするかブラウズします。

Excelファイルをアップロードしたら、Power BIは自動的に空のダッシュボードも作成します。

レポートを作成する

レポートが編集ビューで開き、空白のレポートキャンバスが表示されます。右側には「フィルター」、「可視化」、「データ」ペインがあります。Excelワークブックのテーブルデータは「データ」ペインに表示され、テーブル名の下にPower BIが各列の見出しをフィールドとしてリストします。

利用可能な視覚化を作成する

1. 「データ」ペインから「利益」フィールドをレポートキャンバスにドラッグします。

   • デフォルトでは、Power BIが1つの列を持つ棒グラフを表示します。

2. 「日付」フィールドを同じ棒グラフにドラッグします。

   • Power BIが年ごとの利益を表示するように更新します。
3. チャートをホバーして、二股の矢印を選択し、四半期、次に月を表示します。
   • 2014年12月が最も利益が出た月でした。

地図を作成する

あなたの上司が国/地域ごとの利益を知りたいと言っている場合、マップで視覚化することで印象を与えます。

1. レポートキャンバスの空白部分を選択します。
2. 「データ」ペインから「国」フィールドをドラッグし、「利益」フィールドもドラッグします。
   • Power BIは、各地点の相対的利益を示すバブルを持つマップを作成します。

ダッシュボードへのピン留め

Power BIがデフォルトで作成した空のダッシュボードにすべての視覚をピン留めすることができます。

1. 視覚をホバーして「視覚を固定」を選択します。
2. レポートを保存して視覚をダッシュボードに固定する必要があります。レポートに名前を付けて保存を選択してください。

ダッシュボードにリンクを共有

ダッシュボードを上司と共有する準備が整いました。Power BIアカウントを持った同僚とダッシュボードやその基盤のレポートを共有できます。

1. ダッシュボードの上部で「共有」を選択します。
2. 「ダッシュボードを共有」画面で、受信者のメールアドレスを入力し、任意のメッセージを追加します。
3. 最後に「アクセスを付与」を選択します。

Microsoft Teamsで共有

レポートやダッシュボードをMicrosoft Teams内で直接同僚と共有することもできます。

1. ダッシュボードの上部で「Teamsでチャット」を選択します。
2. 「Teamsに共有」ダイアログが表示されます。人、グループ、またはチャンネルの名前を入力して「共有」を選択します。

結論

この手順を踏むことで、Power BIを使って迅速に価値のあるレポートを作成し、チームと共有することができます。Power BIの強力な機能を活用し、データを視覚的に表現することの効果を実感しましょう。

————-

Tutorial: From Excel workbook to a Power BI report in Microsoft Teams – Power BI

Source link

The article provides a step-by-step tutorial on how to create and share reports using Power BI, particularly focusing on sales and profit data from an Excel file. Key points include:

1. Preparing Data in Excel: Organize data into a flat table format in Excel, ensuring there are no totals within the table and that it has a header row.

2. Uploading to Power BI: Sign in to the Power BI service, create a new report, and upload the prepared Excel file. Power BI will automatically create a semantic model and blank dashboard.

3. Building the Report: Utilize Power BI’s tools to create various visualizations. Users can create charts to visualize profit over time, geographical profit through maps, and sales segments through column charts.

4. Customizing Visuals: Users can enhance the visual appeal by adjusting titles, sizes, and styles.

5. Pinning Visuals to Dashboard: Once visuals are created, users must save their report and pin visuals to the dashboard.

6. Sharing the Dashboard: Users can share the dashboard with colleagues via email or directly through Microsoft Teams, allowing others to view but not alter the reports.

The objective is to efficiently create a compelling report that can be shared with team members, thus improving communication and data accessibility in a work environment.