この記事では、Microsoft Excelを使用したレポートレイアウトの作成方法について説明しています。Excelレイアウトは、データの集約、分析、および提示に役立つ機能（数式、ピボットテーブルなど）を含んでいます。Excelレイアウトを使用する利点は、インタラクティブなレポート作成や生データの表示が可能になることです。レイアウトファイルを作成し、レポートに追加する2つの主要なタスクがあります。また、Excelレイアウトには「データシート」と「データテーブル」が必須で、適切な構造が必要です。
Microsoft Excel レポートレイアウトの基本
Microsoft Excel レポートレイアウトは、Excel ワークブック (.xlsx ファイル) に基づいています。これにより、レポートを作成し、データを要約、分析、および提示するためのよく知られた Excel 機能（式、ピボットテーブル、ピボットチャートなど）を使用できます。
この記事では、Excel レイアウトを初めて使用する際に知っておくべき重要なポイントを説明します。
Excel レイアウトを使用する理由
Excel レイアウトを使用することで得られる利点は以下の通りです：
- スライサーなどの視覚化を使用してインタラクティブなレポートを作成できます。
- レポートデータセットから生データを表示し、レポートの動作や視覚に表示されるデータの出所を理解できます。
- Microsoft Office の組み込み機能を使用して、レンダリングされたレポートの後処理を行えます。
- Power Automate フローや OneDrive など、インストール済みのアドインやアプリの統合を利用できます。
始めるために
Excel レイアウトを設定するには、基本的に次の2つのタスクがあります。
- 新しい Excel レイアウトファイルを作成する。
- 新しいレイアウトをレポートに追加する。
タスク 1: Excel レイアウトファイルの作成
レポート用の Excel レイアウトファイルを作成する方法はいくつかあります。
任意のレポートから Excel レイアウトを作成する手順
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[レポートレイアウト]を検索して、関連リンクを選択します。
- これにより、現在利用可能なすべてのレイアウトが一覧表示されます。
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レポートの任意のレイアウトを選択し、[レポートの実行]アクションを選択します。
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要求ページで、[送信先] > [Microsoft Excel ドキュメント (データのみ)] > [OK]を選択します。
- この操作により、レポートデータセットが含まれた Excel ワークブックがダウンロードされます。
- ダウンロードしたファイルを Excel で開き、変更を加えて保存します。
タスク 2: Excel レイアウトをレポートに追加する
Excel レイアウトファイルができたら、次のステップはそれをレポートの新しいレイアウトとして追加することです。
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[レポートレイアウト]を検索して、関連リンクを選択します。
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[新しいレイアウト]を選択します。
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[レポートID]を設定し、[レイアウト名]に名前を入力します。
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[形式オプション]をExcelに設定します。
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[OK]を選択し、レイアウトファイルをアップロードします。
- 新しいレイアウトでレポートがどのように見えるかを確認するために、リストからレイアウトを選択し、[レポートの実行]を選択します。
Excel レイアウトの理解
Excel レイアウトを作成または変更する際に知っておくべきことがいくつかあります。すべての Excel レイアウトには、以下の2つの要素が必要です：
- データシート（Data sheet）: 名前は「Data」である必要があります。
- データテーブル（Data table）: 少なくとも1つの列を持ち、レポートデータセットに含まれる列だけを含む必要があります。
これらの要素は、ビジネスデータを定義するための基盤を形成します。このデータを使って他のシートで提示するための計算や視覚化を行います。
まとめ
Excel レイアウトは、データを視覚化し、報告するための強力なツールです。正しい設定を行うことで、ビジネスデータを最大限に活用できるようになります。詳しくは、Microsoft の公式ドキュメントでさらなる情報を確認してください。
レポート作成やデータ分析をより手効率的に行うために、Excel レイアウトの活用をお勧めします。
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Working with Excel layouts – Business Central
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The article provides a comprehensive guide on creating and managing Microsoft Excel report layouts within the context of Excel workbooks (.xlsx files). It outlines the importance of Excel layouts in generating interactive reports that leverage familiar Excel features like formulas, PivotTables, and PivotCharts.
Key Points:
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Benefits of Excel Layouts:
- Facilitate interactive reporting with visual tools such as slicers.
- Allow users to view raw data from the report dataset to better understand the data sources.
- Enable post-processing functionalities through Microsoft Office features, including add-ins and app integrations like Power Automate.
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Creating Excel Layouts:
- The creation process involves two main tasks: generating the Excel layout file and integrating it into the report.
- Users can create a new Excel layout file in a few ways, such as exporting existing layouts or downloading reports as Excel files with data.
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Adding Excel Layouts to Reports:
- After creating the layout, it must be added to the report via the Report Layouts page by specifying details like Report ID and Layout Name, and then uploading the file.
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Understanding Excel Layout Requirements:
- Each Excel layout must include a Data sheet and a Data table, both essential for defining the business data.
- The Data sheet must be named "Data" and can only contain one table, also named "Data," beginning from cell A1.
- There are specific guidelines on what can or cannot be modified in the Data sheet to ensure the layout functions correctly.
- Additional Resources:
- The article encourages readers to explore further documentation and e-learning modules related to creating and managing report layouts in Business Central.
Overall, the article serves as a practical resource for users looking to enhance their reporting capabilities with Excel layouts by leveraging Business Central’s functionalities.
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